大目揵连既是神僧也是侠僧，是佛弟子中使用神通最多者，日后用神通为佛教做了许多好事，民间传说的目连救母，迄今还在汉地广为传诵。但是目连降魔之事，一般人就难得一闻了，那是释尊成佛六年后，住在拘楼瘦国鼍山怖林鹿野园时，大目揵连教比丘们用树枝树叶和茅草为佛搭建禅屋。比丘们在树下坐禅时，常有鸟屎落在身上，所以佛教比丘制作禅屋。作草叶屋容易被人拆走当柴烧，但是不会伤害生灵。
目连建好禅屋后露地经行时，魔王化作细形钻入他的腹中。目连感觉腹内沉重，犹如吃了豆子，便至经行道头敷好座垫，入无色如其像定内观自身，见是魔在腹中，即从定觉唤道：“魔王出来！”
魔王心想：“此沙门不知不见是我，故意拿话诈我呢！”目连说：“我不但知道是你，还知道你心里在想‘此沙门不知不见…，对不对？’”魔于是化作细形从口中出来，立在目连面前。
目连说：“往昔有位拘留孙大佛出世说法，我那时作魔名叫邪恶，我有妹妹名叫黑子，你是她的儿子，是魔女之子。论辈分你是我的外甥。我当时想，这些学禅的秃头沙门断种无子，心不清净贪图供养，如同拉磨的驴被人拴在磨坊里，只想吃到粗糙的饲料；如同守着墙窟窿、柴草堆的猫和猫头鹰、野狐狸，只想捉到老鼠；又像水边上的野鹤，只想捕到鱼吃。于是，我挑唆世人打骂比丘，想使他们产生恶念；或敬奉比丘，想使他们产生贪念，以破坏其修行。但是比丘信守佛教，识破我的诡计，修四无量心观无常法，遇到刺激不动怒，受到恭敬不欢喜，离贪断欲志在解脱，不肯落入魔掌。我只好亲自出手打伤佛的大弟子，我也因此堕入了无间地狱！”
魔王在佛教初弘期里是个扰乱者，就连吃饭也不放过佛。佛在摩竭陀国游化时，住在娑罗婆罗门聚落，某日入村乞食，魔王蛊惑村民不给佛饮食，村民因此都不理佛。佛未得到食物便走出村子。魔问佛：“沙门竟然讨不到饭吗？”
佛说：“你想叫佛受苦恼吗？你使佛得不到食物，这个罪过是无量的。你不久也将受到恶报！”魔闻佛言，也觉得心里没底，就说：“瞿昙，你再进村去，我会让你得到食物！”佛说：“即使一无所有，如来也会自得其乐！”
魔王心知佛不虚言，生怕遭受恶报，听了旧舅的话，忧愁地问目连：“为何恶魔扰乱佛与比丘，就会堕入地狱呢？”
目连说：“佛与比丘深知爱尽能得解脱之理，所说法义对人对天好处很多。天帝释与梵天王不知道的，比丘们知道。要是因为无知，而娆害佛与比丘者必受恶报。所以我警告你波眴，你触恼如来，也会照样堕入无间地狱，作恶越久，受报也会越久，这是很自然的事。就像烈火无心要烧愚人，愚人触火是自找挨烧一样。我劝你不要讨厌佛，也不要妨害比丘们！”
魔王闻法后转忧为喜“欢喜奉行”，虽然魔性未改，但此后对佛徒的扰乱有所收敛，目连对此功不可没！
佛称赞舍利弗在所有佛徒中智慧第一，目揵连神足第一，甚至把二人分别比作梵行人的生母和养母，要求梵行者奉事供养、恭敬礼拜他们。目揵连和舍利弗堪称是佛的左膀右臂，相互配合也很默契。
比如佛在王舍城竹林迦兰哆园时，瞿尼师比丘因故入城，在僧舍中无所事事，调笑打闹心如猕猴，不得安稳。
午饭以后，舍梨子与比丘众聚在讲堂上，看见他从城里回来，就对比丘们说无事比丘应当修行无事法。
他说：“应当学会敬重随顺慧观，应当学会不调笑不躁动扰乱，应当学会不作畜生论，应当学会不骄傲少说话，应当学会守护六根，应当学会饮食知足，应当学会精进而不懈怠，应当学会正念及正智，应当学会知道时节，譬如知道何时入村乞食最恰当，不早入不晚出。应当学会知道坐法，认清自己的位置，比如入座时不逼走长老比丘，不诃走小比丘。应当学会共论戒律、阿毗昙，应当学会共论息解脱，包括四无色定，名为四息解脱。应当学会共论漏尽智。否则就会招致比丘们的责备，说‘这种人住在丛林里还有什么意义呢？’”
阿毗昙是用来讲道理的，这是佛交给弟子的理论武器。大目揵连问：“只说无事比丘闲居丛林，应该这样修行无事法，就不说说人间比丘吗？”舍梨子说：“无事比丘闲居丛林，尚且应学如是法，何况人间比丘呢？”两位尊者互赞“善哉”，然后起身离去。
人间比丘是邻近村镇边修行的比丘。佛说过，若有比丘依靠村镇修行，入村乞食不守诸根，不立正念，为人说法，因而获得生活用品等等福利供养时，贪图享乐不见灾患，不能舍离贪念，随意受用，厌恶持戒，成就恶法，我说这种人非梵行人，自称梵行人，非沙门，自称沙门。与其住在村镇附近，贪图名利，不修梵行，不如住在空闲处，远离愦闹，更有利于坐禅。
佛说过，毗婆尸如来三会说法，初会弟子有十六万八千人，二会弟子有十万人，三会弟子有八万人；尸弃如来亦三会说法，初会弟子十万人，二会弟子八万人，三会弟子七万人；毗舍婆如来二会说法，初会弟子七万人，次会弟子六万人；拘留孙如来一会说法，弟子四万人；拘那含如来一会说法，弟子三万人；迦叶如来一会说法，弟子二万人；我今一会说法，弟子一千二百五十人。
以毗婆尸佛三种规模的法会来说，八万人是小型法会。释尊的上家是迦叶佛，一会说法也多达二万人。
而释尊时代，加上舍利弗、目揵连带来的新僧，一会听法的阿罗汉比丘僧，不过一千二百五十人，这在七佛法会中是最少的。尽管佛讲经说法无数，可是任何一次法会，与会的阿罗汉均未超过此数。这个数字成了佛教一张永久名片。